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Plantilla para administrar inversiones 📈

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Eres inversionista y te interesa tener un control simple de:

  • Qué tan bien (o mal) les está yendo a tus inversiones.
  • Qué acciones, fondos y criptomonedas posees.
  • Qué tan diversificado está tu portafolio.

¡Llegaste al lugar indicado!

Lleva el control de tus inversiones en renta variable y criptomonedas en un simple archivo de Google Sheets.


¿Qué NO es? ❌

Esta plantilla no es para todos. Aquí una lista de las cosas que NO puedes hacer con ella:

  • NO te permite tener una visión unificada de absolutamente TODAS tus inversiones.
  • NO sincroniza automáticamente las compras o ventas que hagas.
  • NO es información en tiempo real para hacer trading.
  • NO lleva el registro de los pagos de dividendos.
  • NO es un presupuesto.

¿Qué SÍ es? ✅

Lo que sí puedes tener con esta plantilla:

  • Un resumen general de los rendimientos de tus inversiones en renta variable y cripto.
  • Una vista panorámica de tu exposición a ciertos activos, así como su rendimiento.

¿Cómo funciona? 🤔

Solo necesitas hacer una cosa:

  1. Registrar tus transacciones de compra o venta de activos. Esta información la puedes obtener directamente del broker o aplicación desde donde hiciste las compras y ventas de activos.

La plantilla se encargará de obtener la información necesaria de tus activos y calcular las ganancias o pérdidas realizadas, así como la exposición a cada uno de tus activos.

¿Cuánto cuesta? 💰

Esta es la mejor parte, ¡ES GRATIS!

Solo escribe $0 pesos al intentar comprarla.


Algunas decisiones dogmáticas (mías, pues) 🐶

Esta plantilla es exactamente la misma que uso para manejar mis inversiones, entonces tomé algunas decisiones que quizá no hagan sentido para todas las personas:

  • Redondeo los centavos. No me importa conocer el detalle en centavos para todo; prefiero que las celdas estén más limpias.
  • No incluyo bonos. Los bonos son más complicados de lo que parecen. Y como mis inversiones en ellos es muy baja en comparación a la renta variable, prefiero dejarlos de lado. Si inviertes en algo como UDITRAC o CETETRAC, entonces sí puedes llevar el control aquí mismo.
  • Todo a pesos mexicanos (MXN). Soy mexicano gastando en pesos mexicanos, me interesa tener todos estos números en mi moneda.
  • No incluyo pagos de dividendos. Los dividendos no son parte importante en mi estrategia de inversión al día de hoy; aquí los ignoro por completo.

No se ajusta a mis necesidades 😥

Te entiendo. Puedes crear una copia del archivo y hacer todas las modificaciones que creas necesarias. Si así lo haces, me interesaría saber qué cambiaste. Si hace sentido, ¡puedo incluirlo en la plantilla base!

Así trabajamos juntos para que la plantilla sea útil a más personas 🙌

Cambios futuros 🕞

Actualizaré esta plantilla conforme evolucione mi estrategia de inversión. Si necesito un registro de dividendos, lo agregaré. Si necesito llevar el control de mis bonos, lo agregaré. Pero será hasta que lo necesite.

Algunas mejoras en las que estoy ya trabajando:

  • Detalle de rendimientos por mes y año.
  • Matriz de correlación entre activos.

Gracias, y espero te sirva mucho 💜

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